HubSpot

HubSpot erbjuder verktyg för att identifiera och slå samman dubbletter snarare än att radera dem.
I Professional- och Enterprise-planer kan du använda det inbyggda verktyget för hantering av dubbletter för att granska potentiella dubbletter av kontakter och företag individuellt.

När dubbletter har identifierats kan de slås samman: en sammanslagning kombinerar två poster till en, så att den primära posten behåller alla aktiviteter och tillhörande data från båda. På så sätt bevaras historik och relationer i stället för att data går förlorade genom radering.

Observera att en sammanslagning inte kan ångras.

För avancerad hantering erbjuder Operations Hub Professional/Enterprise möjligheten att automatiskt deduplicera i bulk och visa tusentals möjliga duplikatpar som kan slås samman med några få klick. När du importerar kan du också förhindra dubbletter genom att använda unika ID-fält (t.ex. post-ID eller unika anpassade fält) som matchningskriterier

Ja - om du har minst en Enterprise Hub kan du definiera anpassade objekt i HubSpot CRM så att du kan modellera dina egna datatyper utöver standardobjekt (kontakter, företag, erbjudanden, biljetter etc.).
Det finns dock några viktiga förbehåll. För det första kan namnet och etiketterna på ett anpassat objekt inte ändras efter skapandet, så det är viktigt att planera taxonomin korrekt innan du skapar objektet.

Dessutom levereras inte anpassade objekt med alla fält och funktioner som standardobjekten har. Det finns till exempel inget automatiskt HubSpot Owner-fält eller teamtilldelning, och fält som "Last Activity Date" uppdateras inte automatiskt - du måste lägga till och underhålla dessa själv via arbetsflöden eller kod.
Det innebär också att vissa integrationer och verktyg utan kod har begränsat stöd för anpassade objekt (till exempel stödde Zapier historiskt sett inte HubSpot anpassade objekt, vilket krävde API-baserade integrationer).

Den senaste versionen av HubSpots Zapier-integration har dock lagt till stöd för anpassade objekt. Slutsats: Anpassade objekt erbjuder stor flexibilitet för erfarna användare, men kräver noggrann planering och ofta utvecklarens engagemang för att utnyttjas fullt ut.

Marketing Contacts är kontakter som du planerar att rikta marknadsföring till (t.ex. nyhetsbrev, kampanjer), medan Non-marketing Contacts är kontakter som du vill ha i din databas utan att de får marknadsföringsmaterial.

Skillnaden är praktisk: Marknadsföringskontakter kan användas i HubSpots marknadsföringsverktyg (e-post, annonser etc.) och räknas till din betalda kontaktnivå, medan icke-marknadsföringskontakter inte kan ta emot marknadsföringsmeddelanden och inte räknas till den fakturerbara kontaktnivån.

Detta gör att du kan behålla kunder eller inaktiva leads i CRM utan extra kostnad genom att markera dem som Icke-marknadsföring. Du kan ändra en kontakts status när som helst, och HubSpot tillåter upp till 1 miljon icke-marknadsföringskontakter i systemet gratis.

Avancerade användare kan till och med automatisera statusändringar - till exempel med ett arbetsflöde som sätter vissa kontakter till icke-marknadsföring baserat på kriterier för att optimera kostnaderna.

Vad det gör. HubSpot Sales Hub stöder flera valutor för erbjudanden och erbjudanden. I kontoinställningarna kan en Super Admin lägga till önskade valutor i portalen (utöver huvudvalutan). För varje affär kan du sedan byta "Valuta" till en av de tillagda valutorna så att beloppet registreras korrekt i den valutan.

HubSpot sparar automatiskt en valutakurs för att konvertera affärsbelopp till din huvudvaluta i rapporter - dessa kurser kan uppdateras av administratören eller så kan du låta HubSpot uppdatera dem regelbundet.

När du skapar en offert (anbudsdokument) för en affär kommer offerten också att använda affärens valuta. Observera att pipelineprognoser och rapportering kan visas i företagets huvudvaluta med hjälp av de lagrade kurserna (så att du kan jämföra prestanda på olika marknader).
Funktionen för flera valutor är tillgänglig från Professional-nivån och uppåt.

Ja - HubSpot ger stora möjligheter att anpassa erbjudandemallar, särskilt på Sales Hub Professional och Enterprise. Som Super Admin kan du gå till Inställningar → Objekt → Erbjudanden och skapa en ny erbjudandemall baserat på en av de tre standardmallarna. Utan kodning kan du ändra logotyp, färger, teckensnitt, lägga till standardtext (t.ex. villkor), infoga företagsfält som t.ex. organisationsnummer, dölja eller lägga till kolumner i produktlinjetabellen etc. Om du behöver ändra något mer drastiskt - t.ex. unika designändringar, ytterligare moduler eller automatisk beräkning av rabatter/avgifter - krävs det dock utvecklarsupport.

HubSpot CMS innehåller ett offerttema, och en utvecklare kan koda en helt anpassad offertmall med hjälp av HubSpots utvecklingsverktyg. Detta ger full frihet att ändra layout, modulstruktur och införa avancerad logik (t.ex. sektioner för olika produktkategorier, speciella totalberäkningar etc.)

Observera att användning av en anpassad offertmall kräver att en Sales Hub Pro- eller Enterprise-prenumeration används för att skapa offerten. Kort sagt kan erfarna användare uppnå en hög grad av varumärkesanpassad offertinlämning i HubSpot - från enkla visuella justeringar till helt unika mallar, beroende på teknisk nivå.

Vad den gör. Med Service Hub Enterprise kan du skapa upp till 25 separata kunskapsbaser - var och en med sin egen uppsättning artiklar, språk och domän (användbart om du har flera varumärken eller produktpelare). För flerspråkiga behov kan du antingen ha separata kunskapsbaser per språk eller så kan du skapa artiklar på flera språk i samma kunskapsbas.

HubSpot låter dig lägga till översatta versioner av en viss artikel i kunskapsbasen och koppla ihop dem så att användaren kan byta språk - på samma sätt som flerspråkiga webbplatser fungerar. Det finns också möjlighet att göra en kunskapsbas (eller enskilda kategorier/artiklar) "privat", vilket innebär att endast inloggade användare med behörighet kan se innehållet.

Detta är användbart för interna kunskapsbaser eller partnerportaler. När det gäller kapacitet stöder HubSpots kunskapsbas-system cirka 10 000 artiklar per kunskapsbas, vilket vanligtvis är tillräckligt även för erfarna supportteam. Så ja - för erfarna användare med globala eller interna behov av kunskapsdelning ger HubSpot flexibilitet för både flerspråkigt och åtkomstbegränsat innehåll i kunskapsbaser.